资产总览

全面了解您的资产分布与盈亏状况

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分类概览

资产配置占比

各类资产市值

净资产走势

本月结余 — 已实现盈亏 — 未实现盈亏 —

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交易记录

查看全部买卖记录，与持仓实时联动

时间 代码 品种名称 账户 类型 数量 价格 手续费 金额 盈亏 操作
区间盈亏
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月度盈亏

点任意一个点，看那个区间的明细

盈亏日历

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收益明细

点日历里的格子，看那个区间每只产品的盈亏

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    股票统计

    查看该品种的持仓明细、分布与盈亏走势

    当前市值
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    分类内资产市值占比

    分类内资产盈亏对比

    累计投资盈亏（历史快照）

    区间盈亏 —

    已实现按交易记录重放累加；早期持仓成本按交易记录推算

    相关交易记录

    时间 代码 品种名称 账户 类型 数量 价格 手续费 金额 盈亏 操作

    现金流

    记录工资收入与真实支出，查看月度收支与结余统计

    本月收入
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    本月支出
    ¥0.00
    本月结余
    ¥0.00
    累计结余
    ¥0.00
    平均储蓄率
    —

    月度收支与结余

    结余 = 收入 − 支出；结余为窄柱（浅蓝 = 盈余，深蓝 = 超支、柱向下）

    —
    收入 支出 结余
    日期 类型 分类 账户 说明 金额 余额 操作

    负债

    记录房贷、车贷、信用卡等负债，净资产 = 总资产 − 总负债

    总负债
    ¥0.00
    月供合计
    ¥0.00
    负债笔数
    0
    年化利息支出
    ¥0.00
    名称 类型 剩余本金 年利率 月供 备注 操作

    账户统计

    查看资金在各账户的分布与盈亏

    设置中心

    集中管理账户、分类、数据与安全设置

    资产与账户
    期初余额
    设置各账户启用本软件前的余额；账户余额 = 期初余额 + 净现金流
    ¥0.00
    资金分类
    添加 / 删除自定义流入、流出分类（内置分类不可删）
    —
    批量导入
    券商成交单 / 银行流水都能导：自动识别编码（UTF-8·GBK）、表头行与列名，弹出预览让你核对每列映射后再入库
    定投计划
    设置定投品种与金额，一键生成买入交易
    —
    资金规则
    交易自动记录资金变动
    买入 / 卖出自动记录对应账户资金变化，不计入收入与支出统计。
    定时同步行情
    开启后打开页面先同步一次，之后按设定间隔刷新行情价格（切到后台暂停，切回来补一次）
    上次同步：—
    数据管理
    数据备份与恢复
    JSON 用于完整备份与恢复，CSV 用于查看和表格处理。
    —
    清空数据
    删除所有资产、交易、现金流、负债等数据，不可恢复
    关于
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    当前部署版本，随每次发版自动更新
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