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全面了解您的资产分布与盈亏状况
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分类概览
资产配置占比
各类资产市值
净资产走势
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资产配置目标 vs 实际
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管理您持有的全部资产
交易记录
查看全部买卖记录，与持仓实时联动
| 时间 | 品种名称 | 代码 | 类型 | 数量 | 价格 | 手续费 | 金额 | 操作 |
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股票统计
查看该品种的持仓明细、分布与盈亏走势
分类市值
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持仓成本
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持仓盈亏
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盈亏比例
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分类内资产市值占比
分类内资产盈亏对比
分类市值走势（历史快照）
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相关交易记录
| 时间 | 品种名称 | 代码 | 类型 | 数量 | 价格 | 手续费 | 金额 | 操作 |
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现金流
记录工资收入与资产支出，查看月度收支统计
本月收入
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本月消费支出不含资产转移
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本月净现金流
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本月资产转移
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累计净现金流
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记录笔数
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月度收支趋势（近12个月）
消费支出分类占比
| 日期 | 类型 | 分类 | 账户 | 说明 | 金额 | 操作 |
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负债
记录房贷、车贷、信用卡等负债，净资产 = 总资产 − 总负债
总负债
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月供合计
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负债笔数
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年化利息支出
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| 名称 | 类型 | 剩余本金 | 年利率 | 月供 | 操作 |
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账户统计
查看资金在各账户的分布与盈亏
账户总数
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账户总市值
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账户总盈亏
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资产最多账户
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设置中心
集中管理预算、目标、分类与数据
期初现金
设置使用本软件前的现金余额，现金余额 = 期初 + 净现金流
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股票资金池
股票类资产所在账户的现金余额合计（随买卖交易与现金流自动联动）
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资产配置目标
股票/基金/黄金/现金的目标占比与自动现金流开关
—
收支分类管理
添加/删除自定义收支分类（内置分类不可删）
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定投计划
设置定投品种与金额，一键生成买入交易
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批量导入交易
从券商/基金公司导出的 CSV 导入交易记录（表头：日期,类型,品种,代码,数量,价格,手续费）
定时同步行情
开启后按设定间隔自动刷新行情价格（页面可见时才同步）
上次同步：—
数据备份与恢复
导出 JSON 备份、导入恢复、导出 CSV（Excel 可打开）
清空数据
删除所有资产、交易、现金流、负债等数据，不可恢复